Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
روابي للطاقة تختتم بنجاح واحدة من أكبر الشركاتالتمويل المشترك للقطاع الخاص في المملكة العربية السعوديةبقيمة 7.175 مليار ريال سعودي
- يؤدي الطلب القوي في السوق إلى تجاوز 1.33 مرة في الاكتتاب
- 7.175 مليار ريال سعودي تمويل مشترك لتسهيل خطط النمو لشركة روابي للطاقة والشركات التابعة لها
الخبر ، المملكة العربية السعودية ؛ 23 يوليو 2023: روابي للطاقة والشركات التابعة لها (معًا “روابي للطاقة“) ، اليوم عن الإتمام الناجح لواحد من أكبر التمويلات المشتركة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بإغلاق مالي بقيمة 7.175 مليار ريال سعودي مشترك متعدد العملات بأجل مضمون رئيسي وتسهيلات متجددة بالريال السعودي والدولار الأمريكي (“عملية“).
وبفضل الطلب القوي في السوق ، تم تجاوز الاكتتاب في الصفقة التاريخية بمقدار 1.33 مرة ، مما عزز الثقة في اقتصاد المملكة وآفاق النمو القوية مدفوعة بالرؤية الإستراتيجية للقيادة. كما تسلط الصفقة الضوء على ثقة المستثمرين في مجموعة روابي للطاقة ومجموعة روابي القابضة ، مدعومة بأسس قوية وخبرات استثنائية في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى. نجحت العديد من البنوك الوطنية والإقليمية في ترتيب وهيكلة وإبرام هيكل مقاصة السوق واستراتيجية التمويل المشترك لشركة روابي للطاقة.
تمثل الصفقة ، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في تاريخ السوق السعودي ، معلمًا رئيسيًا لشركة روابي للطاقة ، التي ابتكرت هيكلًا ناجحًا لمقاصة السوق واستراتيجية المشاركة. كما يسلط الضوء على نجاح هدف الشركة المتمثل في توسيع مجموعة بنوك روابي للطاقة لتشمل البنوك الإقليمية وجذب السيولة بالدولار الأمريكي على أساس طويل الأجل. ستعمل الصفقة على تسريع خطط النمو الخاصة بها ، والتي تستند إلى اقتطاع كامل لهيكل رأس المال وإعادة تمويل المديونية الحالية.
عمل بنك HSBC المملكة العربية السعودية بصفته البنك الهيكلي الوحيد والمنسق العالمي المشترك والوكيل العالمي ووكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار. قام بنك الخليج الدولي ش.م.ب. وبنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية (معًا “GIB”) بدور المنسق العالمي المشترك ، والمنظم الرئيسي المفوض ، ووكيل التسهيلات ، ووكيل الأمن. ومن بين المنظمين الرئيسيين المفوضين بنك الأول السعودي (SAB) ، والبنك الوطني السعودي (SNB) ، ومصرف الإنماء ، وبنك الرياض ، وبنك الجزيرة ، ومؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار (بنك الراجحي). كما ضمت مجموعة الإقراض بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنظم الرئيسي.
وقال عبد العزيز علي التركي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة روابي للطاقة: “يسعدنا تلقي هذا المستوى من الدعم في أول صفقة مشتركة ثنائية العملة من المجتمع المصرفي المحلي والإقليمي. توضح هذه الصفقة الشراكة القوية التي نتمتع بها مع ممولينا ، الذين دعموا نمونا على مر السنين ولعبوا دورًا رئيسيًا في وضع روابي للطاقة كبطل وطني ، بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الحكيمة التي لا حدود لها “.
وتوضح هذه الصفقة متانة وخفة الحركة لشركة روابي للطاقة. بصفتنا لاعبًا رئيسيًا في قطاع خدمات الطاقة ، فقد خصصنا مواردنا نحو النمو المستدام ، والجودة الأفضل في فئتها والريادة التكنولوجية. وقال عثمان إبراهيم ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة روابي للطاقة ، إن هذا التمويل يمثل عنصرًا إضافيًا للتنويع ، ويفتح رأس المال ويظهر مستوى التطور الذي تتمتع به المجموعة.
وأضاف العضو المنتدب لشركة روابي للطاقة ، أحمد القاضي: “تلعب شركة روابي للطاقة دورًا حيويًا في دعم قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية مع التوافق التام مع أهداف الاستدامة في المملكة. من خلال قيادتنا الصناعية والتزامنا وخطط النمو ، سنواصل تقديم وتحقيق ، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. من المهم الحفاظ على سياسة مالية حكيمة وهيكل رأس المال الأسير. تعمل هذه الصفقة على تبسيط مواردنا المالية الحالية وتزويدنا بالتمويل المطلوب لمزيد من النمو “.
وقال أحمد الشبر ، نائب الرئيس للخزانة والاستراتيجية للمجموعة ، وعضو مجلس إدارة شركة روابي للطاقة: “لقد أظهرت المجموعة قدرتها على تمويل عملياتها خلال الدورات الاقتصادية ، وذلك بفضل مستوى الشفافية والحوكمة الصارمة للشركات وسرعة الإدارة ومرونة الأعمال. بعد نجاحنا في الاستفادة من أسواق رأس المال المدين بالديون ، نتقدم اليوم خطوة إلى الأمام ونستفيد من أسواق رأس المال للقروض من خلال تسهيلات مشتركة رائدة لأول مرة والتي تلقت مستوى ملحوظًا من الطلب وحققت أهداف معاملاتنا. نحن نقدر ونشكر شركائنا في القطاع المصرفي على ثقتهم في شركة روابي للطاقة وفريق إدارتها وعلى مساهمتهم في نجاح هذا التمويل التاريخي “.
تأسست شركة روابي للطاقة ، وهي شركة مساهمة مقفلة ، في الخبر في عام 2020 لتوحيد عمليات خدمات الطاقة لمجموعة روابي القابضة في خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية المتكاملة. تقدم شركة روابي للطاقة خدماتها لعملائها الاستراتيجيين وشركات النفط الوطنية والدولية. تتكون شركة روابي للطاقة من شركة روابي فاليانز للخدمات البحرية (RVOS) ، وشركة روابي للنفط والغاز (ROG) ، وشركة United Safety Limited في كندا ، على سبيل المثال لا الحصر ، ولها مصالح في العديد من الكيانات الدولية الأخرى.
ينتهي
حول روابي القابضة:
روابي القابضة هي شركة هدفها وجودها ليس فقط لتحقيق الربح ، ولكن أيضًا لتحسين الجميع وكل ما في وسعنا. من مشاريع العملاء وتطوير الموظفين إلى تأثيرنا على المجتمعات التي نعمل فيها ، فإن روابي القابضة مدفوعة بطاقة لا تتزعزع لجعل كل شيء نلمسه بشكل أفضل. بغض النظر عن مدى صعوبة التحدي أو مدى تعقيد المشكلة ، فإننا نواجهها وجهاً لوجه لتقديم نتائج مثبتة.