Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
على الرغم من التحديات التي تواجه العالم ، نمت الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط بما يصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022 ووصلت إلى 1.3 تريليون دولار.
يستكشف تقرير إدارة الأصول العالمي السنوي الحادي والعشرون لمجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة موضوعات رئيسية يجب أن تتصدر أجندة القيادة في العام المقبل.
دبي ، 19 يونيو 2023 –نمت الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط (AuM) بمقدار مذهل قدره 100 مليار دولار من عام 2021 إلى 2022 (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7٪) لتصل إلى 1.3 تريليون دولار ، وفقًا لأحدث تقرير سنوي لإدارة الأصول من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
يفحص تقرير BCG “إدارة الأصول العالمية 2023: تحول المد” القوى الخارجية والداخلية التي تشكل صناعة إدارة الأصول – ويحدد الضغوط الأساسية التي يواجهها مديرو الأصول – ويفصل المسار التحولي لمديري الأصول للعودة إلى المستويات التاريخية للربحية والنمو.
“في حين أن أداء صناعة إدارة الأصول في الشرق الأوسط أفضل نسبيًا من نظرائهم الأوروبيين والأمريكيين ، فقد وصلت إلى منعطف حاسم ، مما أجبر القادة على إعادة تقييم عمليات مؤسساتهم لاستعادة نمو الأرباح الذي شهدوه في السنوات السابقة. في الواقع ، منذ عام 2006 ، جاء 90٪ من نمو الإيرادات من أداء السوق ، وفي بيئة لم يعد فيها ذلك مضمونًا ، فقد حان الوقت الآن لتحول حقيقي ، “قال ماركوس ماسي ، المدير العام والشريك الأول في BCG. بينما كان عام 2022 من بين أسوأ الأعوام بالنسبة لعائدات المستثمرين العالميين منذ عام 2008 ، من المتوقع أن تتعافى الأسواق. ومع ذلك ، لم تعد البنوك المركزية حول العالم تهندس تقديرًا مستدامًا للسوق. أهدافهم على المدى القصير هي عكس ذلك تماما. إنهم يحاولون إبطاء النمو لمكافحة التضخم الذي سيكون له تأثير ، خاصة على أسواق الأسهم. ومع ذلك ، بالنسبة للشرق الأوسط ، فإن توقعات النمو أكثر إيجابية مدفوعة باستمرار ارتفاع دخل النفط والتطورات الإيجابية نسبيًا في سوق الأسهم “.
إجراءات تحويلية للعودة إلى المستويات التاريخية للنمو المربح
تقدر BCG أنه في ضوء الضغوط الحالية وتوقعات السوق ، إذا استمر مديرو الأصول العالمية في المسار ، فإن نمو أرباحهم السنوية سيكون حوالي نصف متوسط الصناعة في السنوات الأخيرة (5٪ مقابل 10٪). للعودة إلى المستويات التاريخية ، سيحتاج مديرو الأصول إلى خفض التكاليف بنسبة 20٪ بشكل عام وتحويل مزيج إيراداتهم لتوليد 30٪ على الأقل من عائداتهم من المنتجات ذات الهامش الأعلى.
يحدد التقرير ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تتصدر أجندة القيادة لتزدهر في السنوات القادمة:
- الربحية: يجب على مديري الأصول تحويل نهجهم إلى الربحية. يمكنهم القيام بذلك من خلال فهم النفقات والدوافع في كل وظيفة واستخدام مبادرات متعددة لتحسين التكاليف ، بدلاً من مجرد خفض النفقات.
- الأسواق الخاصة: يجب على الشركات السعي وراء الاستثمارات البديلة عالية النمو وفرص السوق الخاصة فيها. يمكن للشركات التي تهدف إلى دخول السوق البديل أن تفعل ذلك من خلال أربعة مسارات أساسية: البناء داخليًا ، وشراء العديد من الشركات واستخدام هيكل تابع أو بوتيك ، وشراء شركة بديلة وتشغيلها بشكل مستقل ، أو إقامة شراكات. ينطبق هذا بشكل خاص على مديري الأصول في الشرق الأوسط نظرًا للأفضلية العالية للمستثمرين الإقليميين للأصول الخاصة ونقص أدوات الاستثمار البديلة الأخرى.
- إضفاء الطابع الشخصي: يجب على مديري الأصول تسخير التقنيات التي تجعل تجارب ومنتجات العملاء عالية التخصيص ممكنة. يمكن للتقنيات الجديدة أن تعزز كفاءة وفعالية التخصيص في عملية البيع والتسويق ، مما قد يؤدي إلى زيادة تحويلات المبيعات بحوالي 20٪ مقارنة بالأساليب التقليدية.
في بيئة لم يعد فيها النمو مضمونًا ، وحيث يتم ضغط الرسوم ، وحيث يزداد انتشار الاستثمار السلبي ، تواجه صناعة إدارة الأصول في الشرق الأوسط نقطة تحول حاسمة. في الواقع ، لقد حان الوقت الآن للقادة لإعادة النظر في استراتيجيات مؤسساتهم للحصول على حصتهم العادلة في نمو السوق وتسريع مساهمات الأرباح. “يجب على المؤسسات تقييم التكاليف وتحسينها عبر سلسلة القيمة الكاملة ، والتركيز حقًا على ما يجعلها مميزة. من الآن فصاعدًا ، الخيار الوحيد هو التغيير “.
###
حول مجموعة بوسطن الاستشارية
بوتتعاون Ston Consulting Group مع قادة في مجال الأعمال والمجتمع لمواجهة أهم التحديات واغتنام أكبر الفرص المتاحة لهم. كانت BCG رائدة في إستراتيجية الأعمال عندما تأسست في عام 1963. واليوم ، نحن نعمل بشكل وثيق مع العملاء لتبني نهج تحولي يهدف إلى إفادة جميع أصحاب المصلحة – تمكين المنظمات من النمو وبناء ميزة تنافسية مستدامة وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
تجلب فرقنا العالمية المتنوعة الخبرة الصناعية والوظيفية العميقة ومجموعة من وجهات النظر التي تشكك في الوضع الراهن وتطلق التغيير. تقدم BCG الحلول من خلال الاستشارات الإدارية المتطورة والتكنولوجيا والتصميم والمشاريع التجارية والرقمية. نحن نعمل في نموذج تعاوني فريد عبر الشركة وعلى جميع مستويات منظمة العميل ، مدعومًا بهدف مساعدة عملائنا على الازدهار وتمكينهم من جعل العالم مكانًا أفضل.