Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
مصرف أبوظبي الإسلامي يقرع جرس افتتاح السوق للاحتفال بإدراج صكوك AT1 بقيمة 750 مليون دولار في السوق الرئيسية لبورصة لندن
لندن ، المملكة المتحدة ؛ 25 يوليو 2023:احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) ، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بإنجاز هام من خلال قرع جرس افتتاح السوق اليوم في بورصة لندن ، احتفالاً بالإدراج الناجح لـ 750 مليون دولار في أول صكوك دائمة إضافية من الفئة الأولى (AT1) في العالم مقومة بالدولار تم إصدارها منذ مارس 2023.
وقد تم تكريم حفل افتتاح السوق من قبل ممثل رفيع المستوى من سفارة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة ، إلى جانب كبار ممثلي مصرف أبوظبي الإسلامي ، وضيوف بارزين آخرين بمن فيهم ناصر العوضي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقد لقي الإصدار طلباً استثنائياً وجذب اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً. تجاوز الطلب النهائي 7 مليارات دولار أمريكي ، مما جعله أكثر من 9 مرات في الاشتراك ، وكان السعر النهائي 62.5 نقطة أساس أقل من أفكار التسعير الأولية.
يمكن أن يعزى النجاح الشامل لهذه الزيادة إلى إستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي القوية والأداء الجيد ، إلى جانب سجل حافل من توسيع حصته في السوق وتحقيق عوائد مستدامة. تمت هيكلة الصكوك الدائمة من الدرجة الأولى لتتماشى مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 المتفق عليه دوليًا ، والذي يتضمن معايير مفصلة لرأس المال والسيولة. سيحافظ إصدار الصكوك على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة وموقعها القوي في CET1.
وتعليقًا على هذا الإنجاز التاريخي ، ناصر العوضي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلاميقال: “جاء الإصدار والإدراج الناجحون لصكوكنا نتيجة الاهتمام الاستثنائي من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ، الذين أظهروا ثقتهم في جودة أصول مصرف أبوظبي الإسلامي واتجاهه ورؤيته. لقد سعدنا للغاية برؤية هذا الطلب الدولي القوي على الرغم من ظروف السوق خاصة لإصدار AT1 ، وقد ساعدنا ذلك على إصدار الصكوك بسعر نهائي أقل بـ 62.5 نقطة أساس من أفكار التسعير الأولية.
“يوفر لنا الإدراج في بورصة لندن منصة معترف بها عالميًا للتداول والشراكة وإدارة الأعمال. سيمكننا ذلك من الوصول إلى جمهور عالمي أوسع ، وتعزيز علامتنا التجارية وأهدافنا الاستراتيجية في السوق الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعزز مصداقيتنا على نطاق عالمي ، ويعزز الروابط الهادفة مع الشركاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم “. أضاف.
جاء الإصدار مدفوعاً بالطلب الواسع في ثلاث مناطق ، حيث تم تخصيص 83٪ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، و 13٪ لأوروبا ، و 4٪ لآسيا. والجدير بالذكر أن البنوك الخاصة ومديري الأصول والصناديق والبنوك التجارية وغيرها كانت من أهم أنواع المستثمرين.
يُظهر هذا الإدراج الناجح الدور المحوري لمصرف أبوظبي الإسلامي في دفع التوسع المستمر لأسواق رأس المال الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما يتماشى مع النمو الكبير للدولة كعاصمة عالمية بارزة للاقتصاد الإسلامي ، حيث عمل كل من بنك HSBC وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ، في حين عمل مصرف أبوظبي الإسلامي ، وسيتي ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وجي بي مورجان كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
– انتهى –
حول ADIB
مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تزيد عن 172 مليار درهم إماراتي. كما يقدم البنك خدمات مصرفية عالمية المستوى عبر الإنترنت والجوال والهاتف ، مما يوفر للعملاء وصولاً رقميًا سلسًا إلى حساباتهم على مدار 24 ساعة في اليوم. يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولاً للأفراد والشركات والأعمال والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس البنك في عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
يتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية: مصر ، حيث يمتلك 70 فرعاً ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة ، والسودان ، وقطر ، والعراق.
حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم من قبل صحيفة The Banker الصادرة عن The Banker من صحيفة Financial Times ، وهو يتمتع بسجل حافل من الابتكار ، بما في ذلك تقديم حساب التوفير Ghina الحائز على جوائز ، والبطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مع طيران الإمارات ، و Etihad و Etisalat ، ومجموعة واسعة من منتجات التمويل.